Полная инструкция по приложению «Заявки мастера»

Это приложение для работы с заявками: вы записываете обращение клиента, указываете адрес, телефон, описание проблемы, дату визита и назначенного мастера.

Если работаете один, можно вести свои заявки без партнёров. Если работаете с другими мастерами, заявку можно назначить партнёру внутри приложения.

Приложение работает онлайн. Когда заявка назначена мастеру, она появляется у него в приложении, а автор видит, что происходит с работой.

1. 1Установите приложение.
2. 2Откройте его и зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт.
3. 3Заполните профиль мастера: имя, телефон, город, услуги и рабочую информацию.
4. 4Разрешите уведомления, если хотите получать напоминания и события по заявкам.
5. 5После этого можно создавать заявки и подключать партнёров.

Регистрация нужна для онлайн-работы: передачи заявок партнёрам, принятия входящих заявок, отчётов, уведомлений и синхронизации.

Профиль находится в разделе “Мастера”. Также его можно открыть из левого меню приложения.

В профиле указываются данные мастера: имя, телефон, город, услуги, график и рабочая информация.

Зачем заполнять профиль:

• партнёры видят, какие услуги вы выполняете;
• при назначении заявки проще понять, подходите ли вы для этой работы;
• по телефону с вами можно связаться, если по заявке появились вопросы;
• данные профиля могут использоваться в документах и отчётах, если такая функция доступна.

В разделе “Мастера” показываются мастера, с которыми вы связаны в приложении.

Здесь можно увидеть:

• ваш профиль;
• партнёров, которых вы подключили;
• мастеров, которые подключили вас;
• данные партнёров, если они доступны вам по связи.

Важно: экран “Мастера” — это не общий список всех пользователей приложения. Здесь отображаются только ваши связи.

У каждого мастера есть свой профиль и свои заявки. Вы не видите чужие заявки просто потому, что мастер есть у вас в списке.

Заявку видят только:

• автор заявки;
• мастер, которому эта заявка назначена.

Партнёр не видит все ваши заявки.

Он видит только:

• заявки, которые создал сам;
• заявки, которые были назначены именно ему.

Если вы назначили заявку партнёру, он увидит только эту заявку.

Другие ваши заявки, клиенты, назначения и отчёты ему не открываются.

Настройки открываются из левого меню. На экране “Все заявки” нажмите три полоски сверху слева и выберите “Настройки”.

Приложение работает онлайн. Для обмена заявками нужен интернет.

Вы назначаете заявку мастеру, и она появляется у него в приложении. Не нужно отдельно отправлять заявку в WhatsApp, Telegram, SMS или другие мессенджеры.

Мастер видит заявку, принимает её или отказывается. Автор заявки видит, на каком этапе находится работа.

1. 1Откройте экран “Все заявки”.
2. 2Нажмите плюс внизу справа.
3. 3Укажите имя клиента. Если имя неизвестно, можно оставить поле пустым.
4. 4Укажите телефон клиента.
5. 5Введите адрес.
6. 6Опишите проблему.
7. 7Выберите дату и время визита.
8. 8Добавьте комментарий для мастера, если есть важные детали.
9. 9Назначьте мастера себе, партнёру или оставьте заявку без мастера.
10. 10Нажмите “Сохранить”.

При создании новой заявки можно быстро подставить номер телефона из последнего звонка.

1. 1клиент звонит вам;
2. 2вы разговариваете с клиентом и уточняете заявку;
3. 3после завершения разговора создаёте новую заявку;
4. 4нажимаете кнопку подстановки телефона;
5. 5приложение берёт последний номер из телефона или истории звонков.

Совет: лучше нажимать эту кнопку после завершения звонка. Так приложение сможет взять именно последний номер клиента.

“Заявка без мастера” — это заявка, по которой исполнитель ещё не выбран.

Назначить мастера можно прямо с главного экрана:

1. 1найдите заявку;
2. 2нажмите на поле “Мастер”;
3. 3выберите себя, партнёра или оставьте заявку без мастера.

1. 1Откройте экран “Все заявки”.
2. 2Найдите нужную заявку.
3. 3Нажмите на поле “Мастер”.
4. 4Выберите себя, партнёра или вариант без мастера.
5. 5Подтвердите назначение, если приложение попросит подтверждение.

Если выбран партнёр, заявка передаётся ему внутри приложения. Пока партнёр не примет заявку, она будет ждать его решения.

Когда вы назначаете мастера на заявку, мастера показываются списком.

Если в заявке выбрана услуга, приложение может поднять выше тех мастеров, у которых эта услуга указана в профиле.

Также учитывается график работы мастера.

Это помогает быстрее выбрать подходящего исполнителя.

1. 1Откройте раздел “Мастера”.
2. 2Нажмите плюс.
3. 3Выберите приглашение мастера.
4. 4Создайте код приглашения.
5. 5Отправьте код партнёру удобным способом.
6. 6Если у партнёра ещё нет приложения, в приглашении будет ссылка для скачивания.
7. 7Партнёр вводит код у себя в приложении.
8. 8После подключения он появляется в списке мастеров.

Код выглядит примерно так: ZM-123456. Он действует 24 часа и используется один раз.

Если открыть карточку партнёра в разделе “Мастера”, можно увидеть информацию о конкретном партнёре.

В карточке партнёра может отображаться:

• имя партнёра;
• телефон;
• город;
• услуги;
• график работы;
• условия сотрудничества;
• настройки по этому партнёру.

В карточке партнёра можно настроить:

• комментарий по сотрудничеству;
• условия расчёта;
• доступность партнёра для назначения;
• скрытие телефона клиента.

Важно: профиль партнёра — это не ваша заявка и не общий справочник всех мастеров. Это карточка конкретного партнёра, с которым у вас есть связь в приложении.

В карточке партнёра можно настроить условия расчёта.

Это нужно, если вы передаёте заявки партнёру и хотите видеть, какую сумму партнёр должен вернуть вам за заявку, процент или другой расчёт.

Примеры:

• фиксированная сумма за заявку;
• процент от выполненной работы;
• другие условия сотрудничества, если они доступны в приложении.

Важно: условия расчёта настраиваются отдельно для каждого партнёра.

Если вы передаёте заявку партнёру:

• вы настраиваете свои условия расчёта с этим партнёром;
• эти условия используются, когда партнёр делает отчёт по вашей заявке.

Если партнёр передаёт заявку вам:

• партнёр может настроить свои условия расчёта с вами;
• это уже его настройки;
• они не связаны с вашими настройками.

То есть условия расчёта работают отдельно в каждую сторону.

1. 1Установите приложение.
2. 2Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт.
3. 3Откройте раздел “Мастера”.
4. 4Нажмите плюс.
5. 5Выберите “У меня есть код приглашения”.
6. 6Введите код.
7. 7После успешного подключения партнёр появится в списке мастеров.

1. 1Откройте экран “Все заявки”.
2. 2Найдите нужную заявку.
3. 3Нажмите на поле с мастером.
4. 4Выберите партнёра.
5. 5Подтвердите назначение.
6. 6Партнёр получит заявку в приложении.
7. 7Пока партнёр не примет заявку, она будет ждать подтверждения.

Передача заявки происходит внутри приложения. Не нужно отдельно пересылать адрес, телефон и описание проблемы в мессенджере.

Если вы автор заявки и назначили её партнёру, вы видите заявку у себя и можете контролировать её состояние.

Вы можете видеть:

• клиента;
• адрес;
• телефон клиента;
• описание проблемы;
• дату и время визита;
• кому назначена заявка;
• принял партнёр заявку или ещё нет;
• отказался ли партнёр от заявки;
• статус работы;
• отчёт, если партнёр его отправил.

Партнёр со своей стороны видит только ту заявку, которая назначена ему.

Если для партнёра включено скрытие телефона клиента, он не увидит номер клиента. Вместо номера будет показано “Телефон скрыт”.

Если партнёр назначил заявку вам, она появится у вас во входящих заявках или в общем списке заявок.

Что можно сделать:

• принять заявку;
• отклонить заявку.

Если вы принимаете заявку:

• заявка переходит в работу;
• автор заявки видит, что вы её приняли;
• вы становитесь исполнителем по этой заявке;
• после выполнения работы вы сможете отправить отчёт автору.

Если вы отклоняете заявку:

• автор заявки увидит отказ;
• он сможет назначить другого мастера;
• заявка не станет вашей рабочей заявкой.

Если в настройках включены услуги партнёров, при создании заявки приложение может показывать услуги, которые указаны у ваших партнёров.

Как это помогает:

• вы быстрее выбираете нужную услугу;
• приложение может подсказать мастеров, которые выполняют такую работу;
• при назначении меньше ручного поиска по списку партнёров.

Если услуга не выбрана или у партнёров она не указана, мастера всё равно останутся в списке. Просто подсказка будет менее точной.

На главном экране “Все заявки” можно быстро найти нужную заявку.

Как пользоваться:

1. 1откройте экран “Все заявки”;
2. 2нажмите на значок лупы сверху справа;
3. 3введите слово, фамилию, телефон, адрес или часть описания;
4. 4приложение покажет подходящие заявки.

В разделах “Сегодня” и “Завтра” есть почасовой режим.

Он показывает заявки по времени визита. Это удобно для планирования рабочего дня, особенно если на день назначено несколько заявок.

Карточка заявки на экране “Все заявки” помогает не только смотреть данные, но и быстро выполнять рабочие действия.

Форму редактирования используйте тогда, когда нужно поменять подробные данные: клиента, телефон, адрес, описание, комментарий или другие поля заявки.

В верхней части карточки заявки показывается текущий статус.

На этот статус можно нажать.

Через верхний статусный баннер можно быстро изменить состояние заявки, если действие доступно.

Как поменять статус:

1. 1найдите заявку на главном экране;
2. 2нажмите на верхний статус в карточке заявки;
3. 3выберите нужное действие;
4. 4подтвердите изменение, если приложение попросит подтверждение.

Важно: доступные действия зависят от состояния заявки и ваших прав.

1. 1Время визита можно изменить прямо из карточки заявки.
2. 2Нажмите на время визита.
3. 3Выберите новую дату и время.
4. 4Сохраните изменение.
5. 5История изменений времени сохраняется и видна в открытой карточке заявки.

Если мастер приехал к клиенту, но работу не удалось завершить, заявку не нужно создавать заново. Можно назначить следующий визит.

1. 1найдите заявку на главном экране;
2. 2нажмите на время визита в карточке заявки;
3. 3выберите новую дату и время;
4. 4сохраните изменение.

Примеры:

• нужна запчасть;
• клиент попросил приехать в другой день;
• работу нужно закончить после покупки материала;
• требуется повторный выезд по этой же заявке.

На главном экране “Все заявки” заявки разложены по фильтрам. Это помогает быстро понять, что сейчас происходит с работой.

• посмотреть клиента, адрес, телефон, описание проблемы и комментарий;
• нажать на телефон клиента;
• нажать на адрес клиента;
• изменить назначенного мастера;
• назначить заявку себе, партнёру или оставить без мастера;
• изменить статус через верхний статусный баннер;
• изменить дату и время визита;
• назначить следующий визит;
• посмотреть историю изменений времени визита в открытой карточке;
• открыть отчёт, если он уже есть;
• создать отчёт, если работа выполнена и заявка находится в нужном статусе;
• распечатать отчёт или документ, если функция доступна;
• поделиться заявкой, если функция включена в настройках;
• вернуть архивную заявку в работу как гарантийный выезд;
• открыть заявку на редактирование, если нужно изменить подробные данные.

В разделе “Сделана” могут быть разные состояния заявки:

Отчёт нужен, чтобы зафиксировать, какая работа выполнена, какие суммы указаны, какие были расходы и что должен увидеть автор заявки.

Как исполнитель создаёт отчёт

1. 1выполните работу по заявке;
2. 2на главном экране нажмите на статусный баннер заявки;
3. 3переведите заявку в статус “Сделана”;
4. 4перейдите в раздел “Сделана”;
5. 5найдите заявку в состоянии “Ждёт отчёт”;
6. 6откройте меню заявки через три точки;
7. 7выберите создание или открытие отчёта.

Что можно указать в отчёте

• выполненные работы;
• стоимость работ;
• расходы и затраты;
• комментарий;
• итоговую сумму;
• информацию для автора заявки.

Черновик отчёта

• отчёт можно сохранить как черновик;
• черновик можно открыть повторно;
• черновик можно проверить и исправить;
• пока отчёт не отправлен автору, исполнитель может его редактировать.

Отправка отчёта автору

• когда отчёт проверен, исполнитель отправляет его автору заявки;
• после отправки отчёт уже нельзя свободно редактировать;
• заявка переходит в состояние ожидания решения автора.

Что делает автор заявки

• открывает отчёт;
• проверяет работы, суммы, расходы и комментарии;
• принимает отчёт, если всё правильно;
• возвращает отчёт на доработку, если нужно исправить данные.

В архив попадают завершённые заявки.

Архивные заявки нельзя редактировать как обычные рабочие заявки.

В архиве можно посмотреть историю, данные заявки и отчёт.

Архив помогает сохранить порядок и не смешивать завершённые работы с активными.

После завершения работы заявка уходит в архив.

Если клиент позже обратился по этой же работе, из архивной заявки можно создать:

• гарантийный выезд;
• повторную заявку.

Гарантийный выезд используется, если обращение клиента попадает в гарантийный срок.

Гарантийный срок считается по данным, указанным в отчёте по заявке.

Если гарантия ещё действует:

1. 1откройте архивную заявку;
2. 2выберите действие для гарантийного выезда;
3. 3приложение создаст новую рабочую заявку, связанную с исходной архивной заявкой;
4. 4в новой заявке будет видно, что это гарантийный случай.

Повторная заявка нужна, когда клиент снова обращается, но это уже не гарантия.

Разница простая:

• гарантийный выезд — если гарантийный срок ещё действует;
• повторная заявка — если гарантийный срок прошёл или это новая работа.

Приложение может работать при нестабильном интернете.

Часть данных сохраняется на телефоне.

Если интернет временно пропал, приложение может показать сохранённые данные.

Когда связь появляется, приложение отправляет изменения на сервер.

Если есть несинхронизированные изменения, приложение может показать предупреждение.

После восстановления связи данные будут отправлены партнёрам.